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Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.

Prendre soin de ses clients de

,

Éditeur :

Dunod


Collection :

Finance

Paru le : 2024-05-29

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Description
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.La découverte du prospect.La préparation du premier rendez-vous et son suivi.La prise en charge du client.Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
 
Pages
256 pages
Collection
Finance
Parution
2024-05-29
Marque
Dunod
EAN papier
9782100865543
EAN EPUB
9782100871407
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
51
Nombre pages imprimables
256
Taille du fichier
905 Ko
Prix
18,99 €

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